[摘要] 截至目前,就该公司资产被锁定及限制的原因,佳兆业仍未从相关部门获得任何书面或口头的通知。
停牌一个多月后,2月9日下午1点,佳兆业集团控股有限公司(01638.HK)复牌,股价暴涨,盘中高涨至2.1港元。佳兆业当日收报1.87港元,比停牌前的1.59港元上涨17.61%。
融创中国控股有限公司(01918.HK)亦于2月9日复牌,收盘价报7.19港元,比停牌前的6.94港元上涨3.6%。
双方股票齐齐上涨,显示市场看好他们之间的交易。
融创中国与佳兆业集团于2月6日发布联合公告,确认融创以每股1.8元、即45.5亿元总代价,购入佳兆业创办人郭氏兄弟49.25%的股权,并拟向余下股东提出全面收购。
按照双方买卖协议计算,即便是全面收购,融创方面也仅需付出不到80亿港元的总代价。但在佳兆业出事前,根据佳兆业2014年中期业绩报告数据,截至2014年6月30日,佳兆业总资产为1056亿元,总负债为799亿元,净资产为257亿元,资产负债率约为75%,属行业居中水平。
据此,花旗银行报告认为,该交易对于融创而言属重大利好消息,因其可借此进入南方一线城市。此外,融创可即时收归庞大的土地储备,共计2360万平方米,当中860万平方米为一二线城市土地。
该行还预期,今明两年,融创销售规模将突破1000亿元人民币,预计收购将令融创资产净值提升25%至30%,毛利率亦得以提高。
海通国际已将佳兆业评级上调至“买入”,目标价上调至2.41港元。海通国际认为,此次交易有助于缓解佳兆业的财务压力及解决其在深圳的麻烦。
但目前双方股权尚未正式交割。
根据双方联合公告,这笔买卖是否能够成功,还取决于下列先决条件是否能够达成:
佳兆业债务违约已经通过债权人同意或豁免;
部分或全部现有债务已经进行重组及再融资,并在现有债务下没有违约时间及可能违约事件的发生;
所有现有纠纷、法院申请通过和解及其他方式解决,并令要约方满意;
及集团的所有业务运营非正常经营状态通过令要约方满意的方式解决。
业内人士称,这些先决条件能否达成,大的干扰因素仍然来自政府。
佳兆业前任董事会主席郭英成辞职,郭氏家族全面退出佳兆业之后,政府仍然未对佳兆业事件表态。佳兆业的困境何时能够解决依然是未知数。
此前,据财新记者多方核实,佳兆业前任董事会主席郭英成被卷入了官员腐败案件。郭英成本人亦曾经递交过材料,承认和内地某些官员共同涉足灰色地带。然而该材料因所涉范围较窄,并不符合有关部门预期,导致佳兆业及郭英成本人不能“顺利过关”。(详见《内地银行申请查封佳兆业资产》)
2014年11月,深圳市有关部门锁定佳兆业在深圳的未售房源,佳兆业自此面临重重危机。
佳兆业在新公告中透露了该公司目前的营运状况:截至2015年1月31日,佳兆业被债权人要求即时偿还280亿元人民币。此外,该集团数个银行账户被银行冻结,冻结资金总额约为5.5亿元人民币,已被相关银行划扣以抵押贷款的金额约为7.26亿元人民币。
公告称,该集团目前正在考虑多个选项来改善现状,包括:出售若干项目的可能性来改善该集团的现金状况;与债权人或项目伙伴进行商讨,以就相关协议下的未偿还款项达成各方同意的方案;并继续与相关部门商讨以解除针对该集团物业项目的锁定及限制等。
公告还表示,截至目前,就该公司资产被锁定及限制的原因,佳兆业仍未从相关部门获得任何书面或口头通知
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