[摘要] 对于 者来说,认清大势很重要,如果一不小心看错形势行情便容易掉进金钱黑洞。所以,对于这些中国未来将迎来的大势, 者们好要积极打破自己原有的观念,顺“势”而为。
国企改革
现在, 似乎比以往任何时候都有决心要解决国企内部的管理缺陷,把中国经济重塑成为更突出的市场导向型和实业型经济。
在近几个月,中国 似乎偏向于另一种改革路线。合并两家国有铁路工程公司的工作进行得如火如荼,目的是避免资源重复,在海外市场创造更大的规模。
根据 对铁路企业合并的接纳程度来看,新一轮国企活动可能为 者带来重大的机会。
自从 目标公布以来,中国一半以上的省份和直辖市陆续公布了各种不同的国企改革方案。广东、重庆和上海所公布的方案似乎比其他一些省份更加详细。
例如,广东据闻在2014年中期已选定50家国企试点引进国外 者,并计划到2017年将70%的国企开放给私有资本。
据英国 简报所述,重庆已向私有 者开放100多家国企的股权 。上海表示有意到2020年让某些私有资本参与到其60%的国企中,并负责促进一些影响力较大的企业行动开展, 是向有困难的酒店企业注入私有资本,以及整合地方食品零售业。
在其他地方,位于华南地区的海南省表示计划将交通运输、建筑、能源和旅游等行业向私有资本开放。
太平洋证券对于国企改革的 线索建议挖掘: 批试点央企和第二批潜在试点集团( 批中的中粮系、国投系,第二批可能的中国船舶(600150,股吧)重工集团、中国轻工集团);
2)有人事变动的央企和资源整合平台龙头:钢铁、汽车、煤炭(如宝钢系、东风汽车(600006,股吧)系)等国企资产的整合;
3)央企 上市平台中存在整合预期的公司:市值不大,又是集团 上市平台的公司,在一季度自身经营面临转型要求,推荐关注哈尔滨电气集团的佳电股份(000922,股吧)和武钢集团的武钢股份(600005,股吧)。
国泰君安认为,央企改革将是下一阶段主题热点的重点配置方向,存在三大 机会:
央企改革试点, 是国资管理体制和混改的试点(中粮/国投/中建材/国药/新兴际华和中节能六大集团),推荐:国投新集(601918,股吧)、中国巨石(600176,股吧)、启源装备(300140,股吧)、国药股份(600511,股吧)、北新建材(000786,股吧)、国药一致(000028,股吧),另外中粮屯河(600737,股吧)也将受益;
央企国资证券化,重点在传统上证券化程度不高的行业,大集团小公司通过资产注入实现证券化进程加快,推荐:国电电力(600795,股吧)、风神股份(600469,股吧)、葛洲坝(600068,股吧),另外一拖股份(601038,股吧)受益;
以行业性的国资运营和 公司为核心,央企会进行大规模整合、重组和合并,资源类和 装备是重点方向,推荐:中国重工(601989,股吧)、中煤能源(601898,股吧)、国电南瑞(600406,股吧)。
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